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浙经所助力浦江县国有资本投资集团有限公司 首期境外美元债券发行成功

2021年11月8日

作者:浙经律所

2021年11月5日,浦江县国有资本投资集团有限公司首期美元高级无抵押固息债券成功发行,发行规模5000万美元,期限3年,全场认购倍数3.86倍,票面利率为2%。此次发行成功,开创了金华地区高级无抵押境外债发行利率历史新低,并创同规模城商行备证项下最低票面利率记录。

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在国内债券发行市场趋严趋紧的形势下,浦江县国投集团成功把握海外债券发行利率低的“窗口期”,积极拓宽融资渠道,优化债务结构,融资工作取得新突破,成功迈出走向国际资本市场的第一步。这也标志浦江县从依靠国内资本市场的“单车道”,进入了境内外资本市场协调发展的“双车道”。

浙经所在本项目中担任承销商中国律师,组成了以澳门太阳集团高级合伙人/投融资团队主任夏远航律师为项目负责人,徐翔律师、杨倩倩律师等为经办律师的项目组,与发行人、承销商、境外律师等各方机构密切配合、通力协作,为本次境外债发行提供高效、优质、全方位的法律服务。